Groupe Bel hat eine “Sustainability-Linked Schuldschein Loan” (SLSL) int mehreren Währungen, mehreren Tranchen und einem Volumen von 195 Millionen Euro sowie 120 Millionen Dollar bei großen europäischen und internationalen institutionellen Anlegern platziert. Beteiligt sind Crédit Agricole CIB, Commerzbank, HSBC Trinkaus und Société Générale.

Die Transaktion, die sich auf nicht-finanzielle Kriterien im Einklang mit dem im Oktober 2022 veröffentlichten Sustainability-Linked Financing Framework stützt, wurde zu attraktiven finanziellen Bedingungen stark überzeichnet, was das Vertrauen der Kreditgeber in das finanzielle und verantwortungsvolle Engagement der Bel-Gruppe unter Beweis stellt.

Vorgesehen sind diese Tranchen: 195 Millionen Euro (3 Jahre, 5 Jahre, 7 Jahre, 10 Jahre und 12 Jahre, entweder mit variablem oder festem Zinssatz, davon 20 Millionen Namensschuldverschreibung); 120 Millionen US-Dollar (3 Jahre und 5 Jahre, mit variablem Zinssatz).

Die Erlöse aus der Anleihe werden zur Deckung des allgemeinen Bedarfs der Gruppe und zur Unterstützung ihres Wachstums verwendet.