Schuldschein über 300 Millionen Euro

FrieslandCampina hat einen auf Ziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung bezogenen Schuldschein in Höhe von 300 Millionen Euro ausgegeben. Die Transaktion besteht aus drei Tranchen, die nach 3, 5 und 7 Jahren fällig werden. Die durchschnittliche Laufzeit der Transaktion beträgt etwas mehr als fünf Jahre. Das Angebot mit einem Wert von 300 Millionen Euro war mehr als zwei Mal überzeichnet und unter den Interessenten waren auch deutsche Sparkassen und internationale institutionelle Investitionsbanken. Der Ertrag der Schuldscheinausgabe dient zur Umfinanzierung auslaufender Verbindlichkeiten.

Der Chief Financial Officer der Royal FrieslandCampina N.V., Hans Janssen: „Wir freuen uns über die positive Reaktion von Investoren auf unseren ESG-bezogenen Schuldschein. Dies zeugt nicht nur von Vertrauen in FrieslandCampina, sondern beweist auch den Wert eines gut fundierten Nachhaltigkeitsprogramms. Der Ertrag dieser Ausgabe bewirkt eine solide finanzielle Grundlage.“

ESG-bezogen
Über den nachhaltigkeitsgebundenen Mechanismus verpflichtet FrieslandCampina sich ESG-bezogenen (ESG – Environmental, Social und Governance) Leistungszielen auf Basis von vier Kernleistungsindikatoren (KPIs). Diese KPIs bestehen aus Zielsetzungen auf dem Gebiet der Senkung von Treibhausgasemissionen für Scope 1, 2 und 3, Verpackungen und gesunder Ernährung. FrieslandCampina erhält einen Zinsrabatt für jedes Jahr, in dem das Unternehmen die Nachhaltigkeits-KPIs erfüllt, was von einem unabhängigen Auditor beurteilt wird. Die Zielsetzungen sind im Einklang mit FrieslandCampinas Nachhaltigkeitsprogramm Nourishing a better planet.

Beteiligte
FrieslandCampina hat den Schuldschein ausgegeben und dessen Preis mit Unterstützung von BNP Paribas, HSBC, UniCredit und ABN AMRO in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Landesbank festgelegt.